Україна - 1636. Хтось напав на загін козаків, що перевозили золото польського короля. Місцевий пан Пшелуцький дозволяє козаку провести розслідування та відшукати зникле золото. Для пошуку зниклого золота наймається козак Максим Оса, але незабаром стає одним із головних підозрюваних. Усі докази приводять Осу до перевертня, який за легендами живе у місцевих лісах. Але хто керує перевертнем? Дочка господаря Маринка, його дружина Олена, сам пан чи місцеві бандити? Під час слідства Максим Оса розуміє, що не можна вірити нікому і нічому, навіть власним очам.
| Режисер: | Мирослав Латик |
| Продюсер: | Валерій Боровик, Наталія Вітрук, Олександр Дмитренко, Дмитро Хільченко |
| Оператор-постановник: | Костянтин Пономарьов, Тетяна Дуднік |
| Автор сценарію: | Андрій Бабік, Мирослав Латик |
| В ролях: | Василь Кухарський, Ольга Макеєва, Володимир Ющенко, Володимир Гурін, Сергій Деньга, Альбіна Корж |
