Радянська Україна, тридцяті роки. Американський інженер Майкл Шемрок разом із сином приїжджає до Харкова допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, у якої є ще один шанувальник, червоний комісар. За трагічних обставин американець гине, а його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар. Не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводирем. Їхня подорож, повна небезпечних пригод, відбувається на тлі драматичних сторінок української історії та руйнування людських доль.
| Режисер: | Олесь Санін |
| Продюсер: | Олесь Санін, Ігор Савиченко, Максим Асадчий |
| Оператор-постановник: | Сергій Михальчук |
| Автор сценарію: | Олесь Санін, Ірен Роздобудько, Олександр Ірванець |
| В ролях: | Антон-Святослав Грін, Станіслав Боклан, Джефф Баррелл, Олександр Кобзар, Сусана Джамаладінова |
| Нагороди: | 2014 - Варшавський міжнародний кінофестиваль - Гран прі - номінація |
