Тривають зйомки докудрами про життя і винаходи Леонардо да Вінчі. На цей раз зйомки проходять в одному з музеїв Києва, де під низькими арочними склепіннями розмістилися копії креслень і винаходів майстра. Переступаючи поріг студії, ми опиняємося в приміщенні, обкутаному таємницею: тут, в кожному предметі відчувається рука генія, який його створив.
Тут ми зустрічаємо і маленького хлопчика, в якому майстер бачить своє альтер-его. Тут він зі своїм вірним другом Франческо веде філософські розмови про сенс буття і ті дивовижні відкриття, які належить зробити людству. Часом, досліди, які ставить Леонардо не знаходять виправдання в очах його сучасників, часом люди з його оточення намагаються застерегти його від занадто сміливих ідей і самовпевнених рішень, але саме відвага осягати незвідане і створювати нове відрізняє справжніх геніїв
